Elsa menemani Julius dalam perjalanan bisnisnya. Ia menikmati waktunya di kediaman penguasa setempat, namun di saat yang sama, ia terus memikirkan ucapan Julius: “Aku tidak berniat mencintaimu.” Malam itu, hanya satu kamar yang disiapkan untuk mereka berdua. Julius pun menghabiskan malam tanpa bisa memejamkan mata. Meski mereka saling memedulikan satu sama lain, perasaan mereka tak kunjung menyatu. Keesokan harinya, Jarmo tiba.
